2019年3月5日

601313:江南嘉捷收购报告书摘要_江南嘉捷(601313)

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601313:江南嘉捷收购报告书摘要

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公报日期:2017-11-03
          蒋楠佳杰鼓舞一份一份限制公司

收购报告书摘要

股上市的公司:蒋楠佳杰鼓舞一份一份限制公司

上市设置:上海股市所

股略号:江南嘉捷

股指定遗传密码:601313

买卖者姓名:天津启新枝城科技一份限制公司

地址及通讯地址:天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号

买卖者姓名:周鸿祎

地址及通讯地址:闫贝元,北京的旧称大学,海淀区,北京的旧称

买卖者姓名:天津柴纳国际信托值得买的东西公司股权值得买的东西打伙儿一份限制公司(限制责任打伙儿公司)

地址及通讯地址:天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号

11月17日二

收购人正式的

一、这份报告是以中华人民共和国公司条例为根底的。、中华人民共和国文件法、股上市的公司收购实行、《开发行文件的公司书信表明使满足体式与原则第16号—股上市的公司收购报告书》及支持物相互相干法度、草稿法度、法规和实行的顾虑实行。

二、基点中华人民共和国文件法及股上市的公司收购实行的实行,本报告已片面表明了本收购人(包罗值得买的东西者与其分歧举动的别人)在蒋楠佳杰鼓舞一份一份限制公司(以下略号“江南嘉捷”)承认合法兴趣的一份。

自签字报告之日起。,除本报告表明的持股书信外,买卖者在江南佳节无随便哪一个支持物创利润。。

三、买方已签字本质的的准许和用功的报告。,其功能都不的违背收购方ARTIC的随便哪一个实行。,或与之抵触。

基点股上市的公司收购实行直觉十三的条的实行:有崇拜者养护经过,相互相干值得买的东西者可宽免敷用免税进口的兴趣。,直接地敷用股市所、文件记录结算事情:(1)配偶大会的非相干配偶称赞;,收购人腰槽股上市的公司发行的新股票。,造成其在该公司承认合法兴趣的一份超越该公司已发行一份的30%,值得买的东西者无怨接受在3年内不向他们让新股票。,配偶大会赞成买卖者不受处分。。”故,股上市的公司配偶大会称赞后,买卖者可使免做向证监会敷用免去十。。

五、此次收购是基点所含书信停止的。。除买卖者和酬金的专业机构外。,无付托或许准许随便哪一个支持物人做准备未在本报告中列载的书信和对本报告作出随便哪一个解说或许阐明。

登记分类

收购方的正式的…二

登记分类......3

释义......4

上弦 收购方引见…七

一、收购方的根本使适应…七

(1)七辛之成…七

(二)周鸿祎…十二

(三)天津UTS…十二

二、分歧举动…十五的人组成的橄榄球队

以第二位节 接收方针决策及其意图十六

一、这次收购的意图是…十六

二、设计在接近的12个月加强或处置目前的合法兴趣。

三、收购人触及收购确定的手段顺序

(1)Chih Shin Shing对这一方针决策的方针决策褶皱…十六

(二)天津UH在四周这一收购的确定顺序…十六

第三链杆 获取方法…十七

一、收购人合法兴趣的量和鱼鳞

(1)市设计概述。十七

(二)收购前和收购后,买方镜头兴趣和INT。

二、买卖设计是…十九个

(1)收购草案的首要使满足…十九个

(二)收购需求顾虑部门称赞和使行军

三、资产的收购付款付出代价的思索…三十九个

(1)根本使适应…三十九个

(二)过来三年的首要财务记载和奥迪时间

(三)资产评价使适应…四十一

四、限度局限捐赠一份的兴趣的指导…四十一

四节 支持物要紧事项…四十三的

收购方的正式的…四十四

释义

本报告 指 蒋楠佳杰鼓舞一份一份限制公司收购报告书摘要

股上市的公司、蒋楠佳杰转位 蒋楠佳杰鼓舞一份一份限制公司

三六零 指 360科技一份一份限制公司

顺利地资产重组、指 蒋楠佳杰计划名次其一切的资产和亏累。,经过资产置换与股买卖成绩

重组、这笔市 买360科技一份一份限制公司100%股权的市

一条心志 指 天津启新枝城科技一份限制公司

天津UTS 指 天津柴纳国际信托值得买的东西公司股权值得买的东西打伙儿一份限制公司(限制责任打伙儿公司)

Jiajie机电 指 苏州江南Jiajie机电技术想出院一份限制公司,一家股上市的公司的全资分店。

收购人 指 一条心志及其分歧举动人周鸿祎、天津UTS

分歧举动人 指 在购置物中与一条心志采用分歧举动的周鸿祎、天津UTS

一条心志及分歧举动人拟以资产收购江南嘉捷4,308,903,873股

购置物 指 股(Jiangna发行后的本钱接近)

股配偶之行动

审计、评价基点日 2017年3月31日

首要资产在市场上出售某物协会 《蒋楠佳杰鼓舞一份一份限制公司与金志峰、金祖名与360大技术股

议》 一份一份限制公司囫囵配偶物质性资产名次草案

顺利地资产置换 《蒋楠佳杰鼓舞一份一份限制公司与360科技一份一份限制公司囫囵

发行一份买卖资产 配偶物质性资产置换与买卖草案

草案》

手段无怨接受与抵补 《蒋楠佳杰鼓舞一份一份限制公司与360科技一份一份限制公司囫囵

草案》 EffE配偶的演技无怨接受与薪水草案

资产评价在市场上出售某物 中联资产评价队伍一份限制公司就蒋楠佳杰鼓舞一份一份限制公司拟出

告》 指 资产亏累表问题的资产评价报告。:中联

评报字[2017]第1518号)

潜在合法兴趣资产评价 中联资产评价队伍一份限制公司就蒋楠佳杰鼓舞一份一份限制公司拟购

估报告》 指 买360科技一份一份限制公司100%股权以协议约束问题的《资产评价报

(数字):中联评报字[2017]第1517号)

柴纳证监会 指 柴纳文件人的监督实行授予

交上所 指 上海股市所

《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》

《文件法》 指 中华人民共和国文件法

重组实行是指 股上市的公司顺利地资产重组实行

收购实行是指 股上市的公司收购实行

《上市实行》 指 上海股市所上市实行

元、千元、万元、亿指 人民币元、人民币1000元、人民币10000元、人民币亿元

红杉艺苑 指 北京的旧称红杉艺苑股权值得买的东西集中性(限制打伙儿),360配偶

信誉奇缘 指 天津信誉股权值得买的东西打伙儿公司(限制责任打伙儿公司),360配偶

海宁国安 指 浙江海宁国安瑞威值得买的东西打伙儿一份限制公司(限制责任打伙儿公司),360配偶

天津保利信 指 天津保利信股权值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿),360配偶

井的获得 指 深圳井的获得值得买的东西一份限制公司,360配偶

天津天心 指 天津天心股权值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿),360配偶

瑞1号 指 本色棉布瑞1号值得买的东西集中性(限制打伙儿),360配偶

金砖四国路(银川) 金砖丝绸之路(银川)股权值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿),360股

惠振本钱 指 惠振本钱实行(深圳)打伙儿伴侣(限制打伙儿),360配偶

布鲁威尔逊 指 宁波布鲁威尔逊股权值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿),360配偶

沃森首领 指 深圳沃森首领股权值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿),360配偶

阳光人寿 指 阳光寿险一份一份限制公司,360配偶

荣家辉 指 北京的旧称荣家辉值得买的东西实行集中性(限制打伙儿),360配偶

充满活力的充满活力的 指 烟台充满活力的充满活力的值得买的东西集中性(限制打伙儿),360配偶

华容盗版者 指 瑞金华容盗版者最初值得买的东西集中性(限制打伙儿),360配偶

苏州清平 指 苏州清平国荣荣2值得买的东西伴侣(限制打伙儿),360配偶

绿凌冲阁 指 上海绿凌冲阁值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿),360配偶

上海竞赛用自行车颈 指 上海竞赛用自行车颈博达通信科电值得买的东西实行集中性(限制打伙儿),360配偶

芒果文庄 指 芒果文庄(上海)股权值得买的东西基金打伙儿伴侣(限制打伙儿),为36

零配偶

珠江性命 指 珠江性命保险一份一份限制公司,360配偶

横店队伍 指 横店队伍界分一份限制公司,360配偶

杭州莺莺 指 杭州莺莺值得买的东西实行打伙儿伴侣(限制打伙儿),360配偶

建湖七荣 指 宁波建湖七荣股权值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿),360配偶

值得买的东西给予财富 指 值得买的东西给予财富资产实行一份限制公司,360配偶

供养奇特元素 指 宁波供养奇特元素股权值得买的东西集中性(限制打伙儿),360配偶

金砖四国路(深圳) 金砖丝绸之路(深圳)股权值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿),360股

宁波认真的来书 指 宁波认真的来书一期股权值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿),360配偶

上海不变的赚钱 指 上海不变的赚钱值得买的东西实行一份限制公司,360配偶

瑞普文华 指 瑞普文华(天津)值得买的东西集中性(限制打伙儿),360配偶

元圆元 指 苏州工业区元圆元并购股权值得买的东西基金打伙儿伴侣(限制打伙儿),

360配偶

北京的旧称凯王 指 北京的旧称凯王希腊字母的第一个字母资产实行集中性(限制打伙儿),360配偶

中金佳立 指 CICC Jiali(天津)值得买的东西集中性(限制责任打伙儿公司),360配偶

龙太川府 指 龙太川府值得买的东西(深圳)打伙儿伴侣(限制打伙儿),360配偶

百花百川 指 金华市百花百川股权值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿),360配偶

休闲健身中心迎飞 指 休闲健身中心迎飞值得买的东西集中性(限制打伙儿),360配偶

云网加 指 休闲健身中心云网加创业值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿),360配偶

千挑一 指 千挑一(象山)股权值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿),360股

天津欣新盛 指 天津欣新盛股权值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿),360配偶

本报告中能够在独特的记载加总后与相互相干记载汇总数在尾差使适应,当计算记载时,将发生四价元素家用的和五的参加比赛的人。。

上弦 收购人引见

一、收购方的根本使适应

(一)一条心志

1、一条心志根本使适应

明确 天津启新枝城科技一份限制公司

指示地址 天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号

法定代劳人 周鸿祎

指示本钱 5,一万元人民币

一致社会信誉指定遗传密码 91120116MA0716531Q

伴侣类型 限制责任公司

科研技内科手术业;书信转乘、软件和书信技内科手术;商事服

经纪范围 务业;发行零售业。依法审阅的以协议约束,经顾虑部门称赞

可以开展事情发挥。

找到日期 2015年12月2日

经纪限期 2015, 12, 2,2035年12月1日。

通讯地址 天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号

2、一条心志所有制结构与把持相干

(1)一条心志所有制结构

由于签字报告之日,一条心志所有制结构图列举如下:

周鸿祎 支持物值得买的东西人

17.38% 82.62%

一条心志

一条心志所有制结构列举如下:

序 配偶姓名/明确 认缴有助的额 有助的鱼鳞

号 (10000元)

1 周鸿祎 1,0000 17.38%

2 天津欣新盛股权值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿) 755.4974 13.13%

3 北京的旧称红杉艺苑股权值得买的东西集中性(限制打伙儿) 506.1833 8.80%

4 天津信誉股权值得买的东西打伙儿公司(限制责任打伙儿公司) 394.0746 6.85%

5 浙江海宁国安瑞威值得买的东西打伙儿一份限制公司(限制责任打伙儿公司) 302.1990 5.25%

6 深圳井的获得值得买的东西一份限制公司 241.7592 4.20%

7 本色棉布瑞1号值得买的东西集中性(限制打伙儿) 188.8743 3.28%

8 金砖丝绸之路(银川)股权值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿) 188.8743 3.28%

9 惠振本钱实行(深圳)打伙儿伴侣(限制打伙儿) 151.0995 2.63%

10宁波布鲁威尔逊股权值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿) 151.0995 2.63%

11深圳沃森首领股权值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿) 135.9895 2.36%

12阳光寿险一份一份限制公司 128.4346 2.23%

13北京的旧称荣家辉值得买的东西实行集中性(限制打伙儿) 113.3246 1.97%

14烟台充满活力的充满活力的值得买的东西集中性(限制打伙儿) 98.2147 1.71%

15瑞金华容盗版者最初值得买的东西集中性(限制打伙儿) 98.2147 1.71%

16苏州清平国荣荣2值得买的东西伴侣(限制打伙儿) 75.5497 1.31%

17上海绿凌冲阁值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿) 75.5497 1.31%

18上海竞赛用自行车颈博达通信科电值得买的东西实行集中性(限制打伙儿) 75.5497 1.31%

19芒果文庄(上海)股权值得买的东西基金打伙儿伴侣(限制打伙儿) 75.5497 1.31%

20珠江性命保险一份一份限制公司 75.5497 1.31%

21横店队伍界分一份限制公司 75.5497 1.31%

22杭州莺莺值得买的东西实行打伙儿伴侣(限制打伙儿) 75.5497 1.31%

23宁波建湖七荣股权值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿) 75.5497 1.31%

24值得买的东西给予财富资产实行一份限制公司 75.5497 1.31%

25宁波供养奇特元素股权值得买的东西集中性(限制打伙儿) 75.5497 1.31%

26金砖四国(深圳)股权值得买的东西伙伴相干(限制责任打伙儿公司) 75.5497 1.31%

27宁波认真的来书一期股权值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿) 67.9948 1.18%

28上海不变的赚钱值得买的东西实行一份限制公司 60.4398 1.05%

29瑞普文华(天津)值得买的东西集中性(限制打伙儿) 60.4398 1.05%

30苏州工业区元圆元并购股权值得买的东西基金打伙儿伴侣(限制打伙儿) 37.7749 0.66%

31北京的旧称凯王希腊字母的第一个字母资产实行集中性(限制打伙儿) 37.7749 0.66%

32CICC Jiali(天津)值得买的东西集中性(限制责任打伙儿公司) 37.7749 0.66%

33龙太川府值得买的东西(深圳)打伙儿伴侣(限制打伙儿) 37.7749 0.66%

34金华市百花百川股权值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿) 37.7749 0.66%

35休闲健身中心迎飞值得买的东西集中性(限制打伙儿) 33.9974 0.59%

36休闲健身中心云网加创业值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿) 33.9974 0.59%

37千挑一(象山)股权值得买的东西打伙儿伴侣(限制打伙儿) 22.6649 0.39%

概括 5, 100%

(2)一条心志界分配偶及实践把持人根本使适应

一条心志界分配偶及实践把持报酬周鸿祎,在这偏袒的中讲解了(二)周鸿祎。。

(3)一条心志的界分配偶、由实践把持人把持的核事情和核事情、相干伴侣身份及首要事情

一条心志界分配偶及实践把持报酬周鸿祎,由于签字报告之日,更保留三 六零、一条心志股权外,周鸿祎直接地或用过的一份制的首要隶属伴侣:

序 公司/伴侣明确称 指示本钱 持股鱼鳞 经纪范围 主营事情

号 称 (10000元)

根本软件技内科手术、适用软件技术

危言耸听的的驾驶飞机技术 上菜用具(不包罗麦克匪特斯氏疗法软件上菜用具);身体技 内心的房屋分裂

1 (北京的旧称)软 12,586.199998 24.87% 内科手术;计算系统技内科手术;设 分裂与实行

件一份限制公司 计、生产量、代劳、中外发行

海报;物业实行。

天津UTS股 受命实行股权值得买的东西伴侣,专心于值得买的东西 股权值得买的东西

2 电力值得买的东西实行 1,000 99.00% 实行及相互相干咨询上菜用具。 实行

一份限制公司

珠海横琴旗 无实践操作

3 值得买的东西信 100 99.00% 自有本钱值得买的东西 事情

一份限制公司

天津启新府 科研技内科手术业;书信转乘、 网上筑

4 把持技术一份限制公司 6,643.4739 24.87% 软件和书信技内科手术;商事上菜用具 事情

公司 业;发行零售业。

天津启新全欧洲 科研技内科手术业;书信转乘、

5 把持技术一份限制公司 6,643.4739 24.87% 软件和书信技内科手术;商事上菜用具 蜂窝式便携无线电话桌面

公司 业;发行零售业。

6 天津启新健 6,643.4739 24.87% 科研技内科手术业;书信转乘、 保健

把持技术一份限制公司 软件和书信技内科手术;商事上菜用具

序 公司/伴侣明确称 指示本钱 持股鱼鳞 经纪范围 主营事情

号 称 (10000元)

公司 业;发行零售业。

天津齐新志 科研技内科手术业;书信转乘、 蜂窝式便携无线电话的想出与开展

7 把持技术一份限制公司 6,643.4739 24.87% 软件和书信技内科手术;商事上菜用具 在市场上出售某物

公司 业;发行零售业。

3、一条心志比来三年事情及财务使适应

(1)首要事情

一条心志自恢复以后首要专心于股权值得买的东西事情。

(2)过来三年的首要财政计算记载

一条心志比来三年的首要财政计算记载列举如下:

单位:千元

以协议约束 2016年度(末) 2015年度(末) 2014年度(末)

总资产 44,831,577 - -

净资产 24,667,961 - -

营业收益 - - -

净赚 2,581,261 - -

净资产产量 10.46% - -

总资产产量 5.76% - -

注:前述的财务记载来源于致同会计公司(特别普通打伙儿)问题的致同审字(2017)第110ZC6509号《查帐报告》。

4、一条心志比来五年合法合规经纪使适应

一条心志比来5年未受过与文件市场顾虑的行政处分、犯人处分,也无触及

顺利地民事诉讼与经济纠纷调停。

5、一条心志董事、监事和毕业班学生实行全体员工

一条心志首要董事、监事、毕业班学生实行层列举如下:

姓名 重大聚会 国籍 现世的居住 你有海内居住权吗?

周鸿祎 手段董事 柴纳 北京的旧称 否

基姆明义 监事 柴纳 北京的旧称 否

赵薇 代理商 柴纳 北京的旧称 否

前述的全体员工过来无受到行政处分。、犯人处分

或许触及顺利地民事诉讼与经济纠纷调停。

6、一条心志及其界分配偶、实践把持人保留支持物股上市的公司的一份。

由于签字报告之日,一条心志及其界分配偶、周鸿祎,实践把持人,不承认统治权。、超越5%的支持物股上市的公司国外的。。

(二)周鸿祎

1、周鸿祎的根本使适应

姓名 周鸿祎

引起性欲 男

国籍

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