2018年4月15日

东方花旗证券有限公司关于北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之补充独立财务顾问意见(一)_资讯

东边星条旗包装感兴趣的事有限公司在附近的北京的旧称荣之联科技感兴趣的事感兴趣的事有限公司现钞及发行感兴趣的事购得资产并募集补足语资产之增补的孤独财务顾问异议(一) 

孤独财务顾问:东边星条旗包装感兴趣的事有限公司。
签字日期:2014年 8月 
1-2-2 
中国包装人的监督管理授予: 
北京的旧称荣联科技感兴趣的事感兴趣的事有限公司现钞和股购得驴
基姆的孤独财务顾问,东边星条旗包装感兴趣的事有限公司(以下约分奥里
北京的旧称荣联科技感兴趣的事感兴趣的事有限公司现钞和股购得驴
该片如今的反响异议(第140587号),买卖认可的业务基准和道德规范基准,
依据公司或中队法度、法规的规则,按照刻苦的履行、真诚的十分顺利地的,停止了更进一步的
将一军、整体的和棉纸股票上市的公司和国际间的反响反响。,并发布的新闻此增补的
财务顾问的异议。 
本补财务顾问的异议所述的时期或约分与《北京的旧称荣之联科技感兴趣的事感兴趣的事有限公司现
金及发行感兴趣的事购得资产并募集补足语资产之孤独财务顾问演讲》中“释义”所限制
这些词或缩写词的意义相同的人。。 
成绩 1 
申请材料显示,这笔买卖中有本人价钱评定突出。,请贵公司1)增补的声称。
评定买卖价钱的招致、有理性,其中的哪一个伤害股票上市的公司及其中小中队
的恩惠;2)结婚公司达到年度资金运用和融资才能。,增补的声称价钱评定
统统突出的政府财政对待;(3)股票上市的公司记账机构的增补的声称
理方式。 
[恢复]
一、移动价钱评定测算表
2014年7月21日,Rong Ji召集第三届董事会第五次开会,依据伙伴大会
董事会对这次买卖的归因于,经过公司和关系方的签字停止谈论<现钞>
购得资产拟定议定书增补的拟定议定书广告:每侧协商,一致合同书取代如今
黄金与拟定议定书公司或中队购得资产的成绩,移动买卖价钱
统筹预调。 
公司孤独董事宣布孤独异议:公司与互插买卖对方当事人签署《现钞及发行股
在附近购得资产的拟定议定书的增补的拟定议定书是适合、《中华人民共和国
1-2-3 
包装法》、股票上市的公司顺利地资产重组规则、股票上市的公司包装发行规则
如此等等互插法度、中队社会负责任法规和规章档案的规则,适合股票上市的公司和统统公司的命令
伙伴恩惠,完整的伙伴权益、有理。 
2014年7月21日,公司与另一方签字了现钞和股购得资产。
拟定议定书增补的拟定议定书,商定:每侧合同书,取代以现钞购得资产和购得S的拟定议定书
七超额表现奖。第七取代后,以现钞购得资产和发行股的拟定议定书
其他条目序号的相当的评定,但其他条目的愿意的稳定性。。在附近的购得资产和发行股的拟定议定书
该拟定议定书与增补的拟定议定书不和。,依据增补的拟定议定书的拟定议定书;增补的拟定议定书未商定的如此等等事项
宜,仍按在附近的购得资产和发行股的拟定议定书商定落实。 
二、重组演讲书增补的声称
依据这个成绩的主编,公司取代了RE。、
买卖价钱的评定和T的六度音程章、估值评定”的
公司或中队愿意的。 
成绩 2 
申请材料显示,短暂拜访2013年12月31日,股票上市的公司总公司的资产与资产抵消
25,万元,短暂拜访2014年2月28日,股票上市的公司总公司的钱币资产为8。,
万元,使满意公司增补的声称 2014年 1月-2月股票上市的公司总公司钱币资产大幅增加的
招致,结婚虚构和股票上市的公司目前的经纪按规格尺寸切割、财务状况、钱币资产使
情况的使用、目的资产移动用户认识数码相机的切开与复原物
增补的募集资产声称的必要性,其中的哪一个对所得法停止评价
工程进项。请孤独财务顾问和勘测员将一军整整。。 
[恢复]
一、在总公司的钱币资产大幅辞谢的招致
股票上市的公司总公司现钞流量表列举如下: 
单位:元 
短暂拜访2013年12月31日,资产平衡力为259。,245, 
1-2-4 
1-2个月现钞流量
经纪使焦虑发生的净现钞流量- 146,549, 
装饰使焦虑发生的净现钞流量- 23,369, 
筹资使焦虑发生的净现钞流量——604, 
短暂拜访2014年2月28日,资产平衡力为88。,721, 
股票上市的公司总公司 2014年 1-2月钱币资产增加约 亿元,1-2个月的手术
现钞净开枪约10亿元,次要是鉴于该公司的IT系统综合买卖,依据公司的买卖
务特质,上半年,购得集合有利期为,今年后半时应收信誉信誉,显著地岁末
集合期,惩罚算术大于承认收到算术。,它招致了公司在2014个月内的资产抵消。
降。再者,公司有利收买壮志凌云/比翼神鹰 100%股权的装饰款 2,180万元,它也招致钱币。
更进一步增加资产平衡力。 
下表是股票上市的公司2012的总公司。、2013实收款项和购货惩罚datum的复数: 
单位:元 
总公司 2012年 1-6月 2012年 7-12月 后半时较上半年增长 
待售悲痛的供给
到的现钞 
339,403, 536,408,  
悲痛和侍者的有利
的现钞 
427,472, 344,444,  
总公司 2013年 1-6月 2013年 7-12月 后半时较上半年增长 
待售悲痛的供给
到的现钞 
490,476, 713,323,  
悲痛和侍者的有利
的现钞 
500,164, 488,442,  
从2012-2013年,上半年公司有利的费比后半时多。,每年�

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