2019年6月16日

關連交易 – 認購第二批永久次級可換股證券_雅仕维(01993)

香港事务及结算所分配物有限公司及香港化合事务所分配物有限公司对本公报之满意的概不正大光明,它也无对其真实或完成或结束性作出一点宣告照顾竞选,整整地表达,概不合错误因本公报一并或一点使分裂满意的而产生或因倚赖该等满意的而引致之一点损伤承当一点职责或工作。
本公报仅供参考。,不排收买、约请或预约贿赂或预约贿赂本公司的一点证券。

AsiarayMediaGroupLimited

优美的传媒集合分配物有限公司

(在开曼多岛屿的海分配物有限公司完成或结束适合确立或使安全)

(证券代码):1993)

关连事务

订阅次要的个BATC

无休止地次级

可换产权证券

发行次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券
据悉,公司公报日期为9月7日。,和2017年11月29日的信。,相关性订阅费人(关系方)分两遍订阅费。,000,000港元之无休止地次级可换产权证券,面值是30,000,000和20港元,000,000港元。最早个数字是30。,000,000港元之无休止地次级可换产权证券已于2017年12月28日应验发行。
公司很快乐宣告,订阅费合同书的条目和索取,本公司提议索取订阅费方订阅费本总结为20,000,000港元之次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券。索取订阅费方订阅次要的个BATC无休止地次级可换产权证券须待孤独合股认可后方可士。
次要的次应验须待(内幕包孕)联交所上市政务会认可换股分配物上市及事务后方可士。本公司将向联交所专心致志认可自次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券掉换和产权证券事务。

关连事务
订阅费人是公司的分配物合股。,赞成公司现存的已发行股票的、未上市衍生品10,000,地面订阅费合同书应验的000股和8股,474,576分派金息。订阅费人的给换底得益持有者是家具董事东林老百姓。。终于,订阅费人是本公司的关系人。,而订阅次要的个BATC无休止地次级可换产权证券排上市有规律的第14A章项下本公司之关连事务,宣告照顾竞选应该适合、孤独合股公报与认可。
孤独董事会曾经确立或使安全,以就订阅次要的个BATC无休止地次级可换产权证券向孤独合股的提议,而孤独财务顾问已获委员会以就订阅次要的个BATC无休止地次级可换产权证券向孤独董事政务会及孤独合股的提议。
公司将召集合股特殊集合。,以思索及酌情认可订阅次要的个BATC无休止地次级可换产权证券及其项下拟举行事务。订阅费人及其前卫该当废对解决的开票权。。
一份载有(内幕包孕)关系订阅次要的个BATC无休止地次级可换产权证券的更远地材料及合股特殊大会告白之通函,它将尽快禀承,估计于2019年5月29日或在前发送。。
据悉,公司公报日期为9月7日。,和2017年11月29日的信。,相关性订阅费人(关系方)分两遍订阅费。,000,000港元之无休止地次级可换产权证券,面值是30,000,000和20港元,000,000港元。最早个数字是30。,000,000港元之无休止地次级可换产权证券已于2017年12月28日应验发行。
公司很快乐宣告,订阅费合同书的条目和索取,本公司提议索取订阅费方订阅费本总结为20,000,000港元之次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券。索取订阅费方订阅次要的个BATC无休止地次级可换产权证券须待孤独合股认可后方可士。

次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券之首要条目

发行价 : 次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券本总结100%

使格式化 : 次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券将以记名使格式化发行

有效限期 : 几乎不有效限期

健康状况和打成平局后限度局限 : 无休止地次级可换产权证券排本公司之正好、无抵押品和次级约会
彼此富有平行位置,无一点先或先。。
也许公司清算,则无休止地次级可换产权证券赞成人之冠军及申
索:

(a) 应优先于思索那索取公司股票的的人。;

(b) 报应权少于持有如此等等往还和远期报应权。
债务人和债务人的债务;及

(c) 富有匀度位置,富有匀度冠军人的冠军
分派 : 次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券塌下冠军,适合次要的批无休止地
级可换产权证券条目之限度局限下,单独发行的次要的批无休止地性次可换股
产权证券日 过来某一特定历史时期的(含当天) )起,在每个赛季完毕时,都要募捐分派率
派,就是,每年3月31日。、6月30日、9月30日及12月31日。为
免怀疑,概无使分裂分派可替换为换股分配物以代表报应

分派率 : 次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券一点还没有替换本总结每年

可选推延分派 : 本公司可不受约束酌情地面次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券条目选择
形成分派。形成分派将不计息。本公司选择形成分派之次数
不拘泥的度局限

换股价 : 高音的为每个换股香港,可按次要的批无休止地脾气举行控告换股
证券条目所规则补助金调理,包孕但不限于因兼并、分拆或重
新分类学、有益或贮备资产化、资产分派、供股或发行购股
权、认股权证或如此等等订阅费、贿赂或以如此等等办法流行一点分配物的冠军
使变换产权证券面值

换股分配物 : 本公司于次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券得悉数替换时按初步换
配股发行5,649,717产权证券掉换

产权证券掉换期 : 次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券可于发行次要的批无休止地脾气举行控告换股
在证券日期后的一点工夫替换为分配物掉换,仅适合次要的批无休止地性分区
可换产权证券条目所订明的相关性条目。

替换限度局限 : 也许公司马上举行替换,它将违背列表、兼并与分配物
回购有规律的,则次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券赞成人概不得行
容许分配物让(或授给物已收到替换使活跃),公司不正大光明发行
一点产权证券掉换,替换使活跃无法度效力。

点滴存货 : 替换产生之点滴存货将回绝发行,也不见得有一点黄金调理
整。憎恨下面提到过,倘在次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券条例日
法度进行后的分配物兼并或重行分类学,或,
公司将替换为,付现钞。,数额相当于行使
换股权存入而与经历一点未发行点滴存货对应之证明所代表
次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券之关系使分裂本总结(倘总结超越
100港元)

开票 : 无休止地次级可换产权证券赞成人不见得仅因其像无休止地次级可换股
证券赞成人有权收到合股的使活跃。、照顾大会
或许在集合上开票。

可让性 : 拘泥的于次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券条目,次要的批无休止地脾气举行控告
可替换证券可以让,办法为充分利用该等无休止地次级可换产权证券发
颁布的证明,连同已填妥及签字的让表格。
二批无休止地次级可换产权证券条目),交本公司表示
处。除非和直到(a)公司曾经向让人收回授权证书(t
不得在理回绝书。;及(b)关系让记入无休止地次级可换产权证券
赞成人名单,要不然让次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券将为无法度效力
清偿权 : 公司可以选择一点报应日期。,次要的批无休止地次级记入贷方将被清偿
可换产权证券未替换本总结面值,加法运算当天分派的应计举行控告
100%或50%(视限度局限而定),每回清偿次要的批无休止地脾气举行控告换
产权证券100%或原值的50%

上市 : 本公司将不见得专心致志次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券在联交所上
市。本公司将向上市政务会专心致志认可自次要的批无休止地脾气举行控告换
产权证券掉换和产权证券事务

换股价
换股价乃本公司与订阅费方经公平的商量后一致,订阅费合同书日期前5个事务日为C、10个事务日、30个事务日、60个事务日和90个事务日产权证券平衡沉淀。可替换价钱对比地:
(i) 在上海的最初一个人事务日,产权证券价钱为每股港币。;
(ii) 最初5个事务日产权证券平衡沉淀;(iii)分配物于经过最初事务日止10个事务日之平衡收盘价每股约港元有折让约

(iv)分配物于经过最初事务日止30个事务日之平衡收盘价每股约港元有折让约

(v) 最初一个人事务日60个事务日产权证券平衡沉淀

(vi)分配物于经过最初事务日止90个事务日之平衡收盘价每股约港元有折让约

(vii)经复核每股资产净值约港元(此乃鉴于本公司2018常年度业绩公报所述于2018
经审计的12月31日的净资产价约为575,177,2000港元除号201年12月31日已发行分配物
总共440,000,000股计算)有溢价约170%。

授给物按初步换股价悉数行使次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券所间歇换股权,合共5,649,717产权证券掉换可予发行,相当于公司已发行股票的。
授给物按初步换股价悉数行使两批无休止地次级可换产权证券所间歇换股权,合共14,124,可替换分配物可发行293股,相当于公司已发行股票的。
先决索取
工竣应适合顺风的索取:,方可士:
(a) 孤独合股于合股特殊大会认可订阅次要的个BATC无休止地次级可换产权证券及其项下拟举行交
易;及
(b) 联交所上市政务会认可自次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券掉换和产权证券事务。次要的次应验将使活跃订户(总结索取,000,000港元之次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券)当天后第7个营业日实用的。
对持有权建筑风格的使产生
授给物公司的已发行资产在替换前无产生交换,(一)这次公报之日;(ii)订阅费方在批准排序内替换次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券后;及(iii)订阅费方在批准排序内悉数替换两批无休止地次级可换产权证券后之本公司股权架构将如次:

次要的批无休止地脾气举行控告换股 无休止地次级可换产权证券
使活跃日合法权利 证券替换后的合法权利 完成或结束替换分配物
% % %
分配物数量 (近似值) 分配物数量 (近似值) 分配物数量 (近似值)
首要合股

MediaCornerstoneLimited1 254,921,500 57.94 254,921,500 57.20 254,921,500 56.13
订户2 38,200,000 8.68 43,849,717 9.83 52,324,293 11.52
大众人士

大众合股 146,878,500 33.38 146,878,500 32.97 146,878,500 32.35
440,000,000 100.00 445,649,717 100.00 454,124,293 100.00
脚注:
1. Lin老百姓是Shalomtrus(T) 林老百姓作为个人财产特许权所有人发觉的不受约束吐露秘密,受命人造UBSTrustee
(英属维尔京群岛多岛屿的海)分配物有限公司,得益人是林老百姓个人、数个家属和如此等等可以相容的人的创始人。,
ShalomTrust不直截了当的赞成MediaCornerstoneLimited一并已发行股票的,MediaCornerstoneLimited赞成
254,921,500股分配物。
2. 林老百姓赞成38张,200,000股分配物、未上市衍生品10,000,000股,地面最早份完成或结束的订阅费合同书
8,474,576分派金息之订阅费方给换底合股。林老百姓曾经希望了。,替换后,这将使订阅费者缩减他们的分配物
地面上市有规律的坚持25%的大众持股。
进项勤勉及订阅费推理
本公司是一家在开曼多岛屿的海完成或结束适合确立或使安全的有限职责或工作公司。。公司为授予分配物公司,其附设公司首要对待启动海报媒体冲洗。,包孕私人飞机场、地铁海报、海报牌和创意海报。
集合财务状况良好,为集合运营预约富裕的的财务资源。发行次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券之所得款子净总值(经体谅持有相关性开销)将约为19,700,000港元,拟用作公司的普通营运资产。

董事会以为,鉴于无休止地次级可换产权证券被对待本公司合法权利,索取订阅次要的个BATC无休止地次级可换产权证券令本公司足以传播筹集即时资产并扩张物本公司资产根底而掌握商机,不见得马上使产生现存的合股合法权利。也许公司马上举行替换,将违背列表,则无休止地次级可换产权证券赞成人不得行使一点换股权。订阅次要的个BATC无休止地次级可换产权证券为具效益之集资办法,推理为无休止地次级可换产权证券几乎不有效限期,故在归还无休止地次级可换产权证券前不见得对本集合排即时大师现钞免除压力。与此同时,本公司可不受约束酌情地面次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券之条目选择形成分派,使集合在财务和现钞流设法对付军事]野战的更其灵活的。
董事(不包孕孤独非家具董事,彼等将于思索孤独财务顾问微量后预约微量)以为订阅次要的个BATC无休止地次级可换产权证券适合本公司及合股全面得益。
我公司过来12个月的筹资活动力
公司在过来12个月内无举行一点筹资活动力。
上市有规律的的意思
订阅费人是公司的分配物合股。,赞成公司现存的已发行股票的,而订阅费人的给换底得益持有者是家具董事东林老百姓。。终于,订阅费人是本公司的关系人。,而订阅次要的个BATC无休止地次级可换产权证券排上市有规律的第14A章项下本公司之关连事务,宣告照顾竞选应该适合、孤独合股公报与认可。
孤独董事会曾经确立或使安全,以就订阅次要的个BATC无休止地次级可换产权证券向孤独合股的提议,而孤独财务顾问已获委员会以就订阅次要的个BATC无休止地次级可换产权证券向孤独董事政务会及孤独合股的提议。

合股特殊大会
公司将召集合股特殊集合。,以思索及酌情认可订阅次要的个BATC无休止地次级可换产权证券及其项下拟举行事务。订阅费人及其前卫该当废对解决的开票权。。
一份载有(内幕包孕)关系订阅次要的个BATC无休止地次级可换产权证券的更远地材料及合股特殊大会告白之通函,它将尽快禀承,估计于2019年5月29日或在前发送。。
释义
在本公报中,除非另有规则,以下字句具有以下含意:

「前卫」 指 与列表有规律的塌下词的含意同样地

「董事会」 指 董事会

「营业日」 指 香港商业堆积普通吐艳其精神健全的堆积营业日。,
除周六、星期天或大众假期外

「本公司」 指 优美的传媒集合分配物有限公司,在开曼多岛屿的海完成或结束适合
分配物有限公司,其产权证券在证券事务所母板上市。

「索取」 指 无休止地次级可换产权证券之条目及索取

「关连人士」 指 与列表有规律的塌下词的含意同样地

「替换」 指 无休止地次级可换产权证券所附换股权获行使并据此发行
换股分配物

「换股价」 指 替换时,每股产权证券的发行价钱为,高音的为每个
换股香港,可地面限度局限举行调理

「换股分配物」 指 替换时发行的新股票

「董事」 指 公司董事

「分派」 指 次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券塌下之分派冠军

「合股特殊大会」 指 公司立刻召集的合股特殊集合,订阅费认可书
批无休止地次级可换产权证券及其项下拟举行事务

最早次应验 指 于2017年12月28日地面最早批无休止地次级可换产权证券
订阅费和发行的条目和索取为30,000,000港
元之无休止地次级可换产权证券

「本集合」 指 公司及其关系公司

「香港」 指 柴纳香港特殊行政区

「孤独董事政务会」 指 由持有孤独非家具董事结合的孤独董事会,乃
为就订阅次要的个BATC无休止地次级可换产权证券及其项下拟进
对孤独合股的垂线事务

「孤独财务顾问」 指 贝利财源分配物有限公司,可举行证券及向前方的条例所界
最早类(证券事务、四的类(证券提议)和财务报告原则
6类(机构融资提议)持牌公司,
公司委员会的孤独财务顾问,论订阅费合同书与确认
购次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券向孤独董事政务会及
孤独合股的提议

孤独合股 指 订阅费人不同的合股及其前卫

「最初事务日」 指 2019年5月7日,就是,在公报在前,产权证券将
一并事务日

「上市有规律的」 指 证券事务所上市有规律的

林老百姓 指 公司家具董事、分配物合股林德星老百姓

「柴纳」 指 中华人民共和国,为了即将到来的广播设备的踢向,不包孕香港、中
澳门特殊行政区和太和

「无休止地次级可换产权证券」 指 基金总共是50,000,000港元之无休止地次级可换产权证券,
内幕30个,000,000港元已于第一流的应验后发行予订阅费方,
而20,000,次要的次应验后,公司将发行港币000元。
订阅费方

「分派率」 指 次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券一点还没有替换本总结每

次要的次应验 指 地面次要的批无休止地脾气举行控告换产权证券之条目及索取应验
订阅费发行总结为20,000,000港元之无休止地次级可换
产权证券

「证券及向前方的条例」 指 香港法度第571章证券及向前方的条例

「分配物」 指 权益股每股港币占公司分配物

「合股」 指 分配物赞成人

「联交所」 指 香港化合事务所分配物有限公司

「订阅费方」 指 SpaceManagementLimited,据英属维尔京群岛多岛屿的海报道
完成或结束适合确立或使安全之公司,公司分配物合股,在本使活跃日
期赞成公司现存的已发行股票的、未上市衍生器临产阵痛
有10个,000,1000股,最早次8股,474,576股
分配物之换股权

「订阅费合同书」 指 本公司与订阅费人经过的订阅费日期为9月
议,经关系订阅费无休止地次级可换产权证券之补充合同书补

「补充合同书」 指 本公司与订阅费方就订阅费无休止地次级可换产权证券所订立
补充合同书日期:201年11月10日

「港元」 指 香港法定钱币

「%」 指 手续费

承董事会命

优美的传媒集合分配物有限公司
主席

林德星

香港,2019年5月7日
在本使活跃日期,家具董事为林德星老百姓及林家宝老百姓;非家具董事是黄志坚老百姓。;孤独非家具董事马朝祥老百姓、马浩辉老百姓和GBSJP未婚妻。

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